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宏昌科技:家用电器细分赛道隐形冠军多维度布局打开成长边界

2024-02-07 19:14:28 行业新闻

  2015年,一篇名为《去日本买只马桶盖》的文章引爆舆论热点,文中作者在描绘了日本智能马桶多种多样的功能和不菲的价格后发出感慨:“我国制造”的明天在于让中产不用越洋去买马桶盖。一石激起千层浪,文章的火爆使智能马桶(盖)成为现象级论题,并且直接推进了中国智能马桶行业的历史进程。

  最直接的表现在于品牌数量的激增。2021年,国内从事智能马桶及相关这类的产品的厂商有300余家,较2015年的30多家翻了十倍,而更深层的发展则表现在品质上。我国智能马桶产业在发展过程中产品质量得到了显著提升。据国家质检总局抽查结果,我国智能马桶产品合格率从2015年的60.0%提升至2020年的97.3%,其中关键的洗净功能、坐便器水效、便器用水量等项目的进步尤为明显,而这些功能的实现,离不开一项关键元件——“流体电磁阀”。

  国内能生产满足智能马桶高性能、多功能的中高端流体电磁阀的企业并不多,浙江宏昌电器科技股份有限公司(股票代码:301008 简称:宏昌科技)正是其中极具代表性的企业之一。

  流体电磁阀是用于控制流体的自动化基础元件,在家电、厨卫电器中作为连接水源并控制水流通断或流量的阀门,是生产各类家用电器的重要构件。宏昌科技的基本的产品包括流体电磁阀、模块化组件及水位传感器,其中模块化组件产品是以流体电磁阀为核心,并与其他水路配件高度集成的模块产品,本质上属于流体电磁阀的升级产品;而水位传感器大多数都用在各类家电液置识别,使用时与流体电磁阀配套使用。

  一言蔽之,宏昌科技的产品主要聚焦于以流体电磁阀为重点的家用电力器具专用配件。2021年,公司家用电力器具专用配件共售出6,216.94万只,同比增长26.87% ,实现营业收入约为7.6亿元,同比增长33.12%,占到了总营收的98.95%。

  产品销量及收入的提升特别大程度上得益于下游市场的逐步扩大,除了前文提到的智能马桶,宏昌科技的产品还被大范围的应用于洗衣机、净水器、洗碗机、干衣机等家电厨卫领域。而随着这些领域产品的持续不断的发展和升级,相关配件亦要一直创新以满足行业需求。

  就目前而言,我国从事流体电磁阀的企业虽多,但大部分仍以中低端产品为主,业内优势企业大多拥有较高的技术水平和稳定的产品质量。以宏昌科技为例,截至2021年公司共拥有159项专利,数量位居行业第一。同时宏昌科技作为国内较早从事流体电磁阀研发生产的企业之一,通过多年的发展,公司所生产的流体电磁阀可通断次数突破了国标5万次,翻倍达到了10万次,在可靠性、耐久性、适用性等方面的技术指标均已达到国际先进水平。

  除此之外,宏昌科技之所以能在流体电磁阀行业占领绝对的优势地位,还在于企业具有国内洗衣机进水阀市场的巨大份额。

  洗衣机被认为是最早扮演“机器人”角色的家用电器之一,只不过最初的洗衣机除了在电力驱动下“洗衣”外,注水排水都需手动操作,直到上世纪70年代后期,能自动识别控制水位,并完成浸泡、漂洗、脱水、自动排水的全自动洗衣机才在日本问世,开创了洗衣机发展的新阶段。而这一切,不能离开流体电磁阀的帮助,可以说流体电磁阀是洗衣机这类与水相关的家用电器必不可少的元件之一。

  宏昌科技成立于1996年,彼时我国家用电器市场还十分匮乏,洗衣机也还属于家庭贵重家电,因此早期的宏昌科技仅开展了较为简单的洗衣机门盖开关业务。后来公司董事长陆宝宏基于早期创业经历,在具备电磁阀开发经验人员的技术指导下,开始自主进行电磁阀研发。1996至1997年,宏昌科技逐步向高路华、爱德、中山威力等广东地区洗衣机制造公司进行电磁阀送样,并在1998年起实现量产配套,开始向荣事达送样测试。

  2007年,国内家电行业迎来了一个爆发的机会,在全球金融危机下,为通过扩大内需拉动经济的持续增长,国务院第36次常务会议决定,推广“家电下乡”政策。在国家的价格补贴下,洗衣机进一步在我国广大农村地区得到普及。多个方面数据显示,家电下乡政策实施以后,冰箱、洗衣机等传统家电产品的农村市场普及率提升了两倍。

  另一方面,经过三十多年的发展,我国洗衣机行业已确定进入整合阶段,海尔集团、美的集团等洗衣机行业有突出贡献的公司通过产品创新和收购整合并举的方式,不断的提高洗衣机市场占有率。发展至今,海尔集团和美的集团慢慢的变成了国内洗衣机领域当之无愧的两大霸主,合计占据了洗衣机国内市场65%左右的份额。

  1997年,爱德被海尔收购,作为其流体电磁阀供应商的宏昌科技借此机会成功进入海尔集团的供应链。此后,凭借着自身的自主研发实力及产品的质量,宏昌科技一步步与美的集团、海信集团、松下集团、TCL 集团等下游大型家电企业建立起了长期合作关系。

  主要客户的市场占有率和公司占主要客户的份额都较高,宏昌科技在洗衣机进水阀的市场占有率也不断攀升。2018年至2020年,国内洗衣机产量分别为6470.7万台、6609.1万台、6429万台,宏昌科技洗衣机进水阀销量分别为3003.42万只、3701.83万只和3997.06万只,对应的市场占有率分别为46.42%、56.01%和62.17%,稳居行业榜首。

  随着居民消费水平的提高,洗衣机早已从奢侈品演变为我们正常的生活中的必需品,国内家庭对洗衣机的保有量也一直上升,开始步入存量市场。且我国慢慢的变成了全球最大的家电生产国与贸易国,家电生产量占全球产量的一半以上,产品外销比例持续上升。多个方面数据显示,2019年我国洗衣机出口量突破2,500.00万台,向欧盟、东盟等地区出口持续向好。

  基于此,一部分上游关键配件供应商开始转投海外市场,通过与头部的海外家电品牌达成合作来开辟新天地。同样以宏昌科技为例,公司在过去已经与海尔集团、美的集团、松下集团等洗衣机行业领先企业达成了深度合作。2019年,公司进一步实现了与西门子的合作,并完成了西门子德国总部的供应商体系认证。2021年公司与西门子在洗衣机进水阀、洗碗机阀领域的合作取得实质性进展,实现了对西门子洗衣机和洗碗机部件的批量供货。

  西门子作为德国老牌家用电器品牌,其一直领导着欧洲滚筒洗衣机的市场,宏昌科技与西门子的合作一方面有利于降低公司对现有大客户业务依赖以及被其他供应商替代的风险,另一方面更有助于公司借助其平台,进一步打开国际市场。

  说完国外再说说国内,近年来,我国洗衣机市场销量看似逐步放缓,实则静水流深。随着生活质量的提升,花了钱的人洗衣机的功能要求早已不再局限于洁净能力,健康洗涤、杀菌消毒、洗衣护衣等新理念不断出现,带动了复式洗衣机、组合洗衣机,以及洗烘一体机、洗干套系等一系列产品兴起,整个行业产品结构的调整和优化不断加快。

  洗衣机迭代升级也对洗衣机阀的功能多样性提出了更加高的要求,为了跟上瞬息万变的消费市场,在整机产品更新迭代、功能拓展、智能化水平提升过程中获取优势,下游品牌家电开始对部分产品逐步实施模块化采购。即由供应商将用于实现同一功能或具备相同结构的配件进行组合装配,以模块化组件的形式代替原有的单一配件供货。下游客户采购后仅需将各个模块化组件进行组装,可以有明显效果地提升整机生产效率。

  宏昌科技的模块化组件目前主要使用在于洗衣机,该系列新产品本质上属于流体电磁阀的升级产品,2018年至2020年,宏昌科技模块化组件的出售的收益分别为11,111.81万元、17,093.19万元和20,901.48万元,占主要经营业务收入的占比分别是28.95%、34.08%和36.62%,其中洗衣机三控及以上阀模块化组件销售数量占比由37.71%提升至49.12%,销售金额占比由49.84%提升至58.69%。

  而且与销售单个流体电磁阀相比,模块化供货在某些特定的程度上延伸了宏昌科技的产业链,增加了其他部件的生产销售和模块集成设计与生产环节的利润点,从而提升单个产品的售价。且宏昌科技还拥有大批量的模块化供货能力,利润自然水涨船高。多个方面数据显示,2018年至2021年,宏昌科技分别实现营业收入38,509.21万元、50,610.16万元、57,700.44万元、76,782.35万元,2018年至2020年复合增长率为22.42%,2021年较上年同比增长33.07%。

  纵观全球,家用电器有着很长的发展历史,目前海外在家用电器,尤其是智能马桶、净水器、洗碗机、多功能洗衣机等领域渗透率较高,不少甚至已发展为家庭刚需类产品。而随着我们国家经济的发展,以及新生代慢慢的变成为消费主力军,消费者对于家用电器的需求开始趋向于专业化、多元化,相关这类的产品在国内的上涨的速度也开始不断加快。比如2016年至2019年,带有“洗烘一体”功能的洗衣机线%,线%。

  即便如此,许多家用电器在我国仍具有广阔的发展空间。国际上,温水洗净坐便器在日本家庭的普及率达到80%以上;洗碗机的渗透率在美国、加拿大超过60%,在德国、荷兰接近70%;但二者在国内的普及率均只有1%左右。

  近年来,随着我们国家城镇化速度不断加快,新建住宅及老旧房屋的二次装修需求巨大,卫浴和厨房作为住宅装修中两大关键项目,相关这类的产品发展在未来将持续受益。

  据华西证券数据,2021年,中国商品房精装项目新开盘累计数量3489个,开盘房间累计数量286.1万套,消费升级、精装政策落地和产品本土化的推动下,智能马桶、洗碗机、净水器等产品无论是配套数还是配套率总体都呈上涨态势。以智能马桶为例,2021年精装修市场智能马桶配套规模72.7万套,较2020年增长35.8%,配置率达25.4%,上升8.9个百分点。

  对于上游配件供应商来说,需求端扩大无疑是好事,但同样意味着对技术和产品的考验,要满足功能日益多样化、智能化的家电市场,配件供应商的研发和创造新兴事物的能力是关键。从宏昌科技的数据分析来看,公司作为行业内已经具备较高研发优势的企业,仍然不敢松懈,2021年,公司研发费用达到3,181.96万元,同比增长55.94%,占据营业收入的4.14%,研发方向主要聚焦于流体电磁阀及其模块化组件产品的开发。

  目前公司已成功开发出应用于净水器的模块化组件产品,并实现了批量供货,是行业内少数同时具备净水器阀和净水器模块化组件研发能力的企业。公司产品在智能坐便器、洗碗机等领域也得到了广泛的应用。此外,宏昌科学技术研发列表中还有智能卫浴用电磁阀、洗衣机分配器组件、洗衣机开关门锁等新产品,可见公司对未来的长期发展已经有了明确的方向和计划。

  一直以来,家电行业是我们国家的国民经济重要的支柱产业,也是实现我国人民所追求的美好生活中必不可少的产品之一。今年两会期间,总理作工作报告时再次强调:继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。去年两会也精确指出,“稳定增加汽车、家电等大宗消费”,足以说明国家对家电行业发展的重视,特别是对绿色智能家电的支持。现如今,中产越洋买马桶盖已成往事,有的企业甚至计划将国产品牌的智能马桶远销海外,这一切不能离开国内所有的领域企业的不懈努力。未来随着国内电器市场的持续不断的发展,相信将有更多的中高端家电产品在国内生根发芽,将人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来的同时,推动中国制造在整个世界越走越远。返回搜狐,查看更加多

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