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马斯克直言一年内将由芯片短缺变为变压器短缺!受益上市公司梳理

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  马斯克7月14日带领xAI创始团队在TwitterSpaces上完成了第一场语音发布会,会议中提到“,随后两年内出现电力短缺,未来最关键的指标将是每单位能量的有用计算”。

  实际上,美国已饱受变压器短缺之苦多时。截至2022年年底,配电变压器平均价格已上涨1-3倍。而且,美国35%的电力变压器依赖进口,构成电网骨干的大型电力变压器80%依赖进口,本土供应不足。此外,该国配电变压器的等待时间已从此前的2个月延长至2年多。

  分析师认为,在全球加速新能源建设的背景下(除中美外,典型还包括非洲电网改造),全球变压器需求在今年均有明显起量。变压器的投资机会属于beta层面需求迅速提升的机会,在国内/海外市场、高压/中低压市场均有对应的需求。

  光大证券分析师殷中枢7月19日研报指出,2023年1-5月,我国变压器出口金额125亿元,同比增长29.3%;2022年,我国变压器出口金额282亿元,同比增长27.2%。

  广发电新7月17日研报指出,2023年1-5月我国向美国出口的电力变压器达5.6亿元,同比增长67.5%,但21年美国变压器市场为199亿美元,我国出口占比仍较低。美国电力变压器短缺目前对我国企业影响有限,未来关注美国对进口我国电力设备管制放松。

  业内认为,随着近几年电力设施建设投资提高,变压器市场也被激活。同时,智能电网项目建设需求也在拉动变压器等一系列电力设备开启升级之路。近年来,全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势。

  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是铁芯(磁芯)和绕组(包括高压线圈和低压线圈),基本功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按绝缘及冷却方式可分为干式变压器和油浸式变压器。

  华泰证券研报指出,随着我们国家各地特高压项目相继落地,预计未来几年,我国电力变压器市场将呈现出阶段性新的增长趋势,根据前瞻产业研究院数据,预计到2026年我国变压器产量规模将突破20亿千伏安。

  中信证券分析师刘易3月29日研报指出,2026年中国变压器市场规模预计达2860亿元。而开源证券分析师诸海滨6月19日研报指出,2021年我国变压器行业市场规模达1509亿元,预计到2029年变压器行业的市场规模将超过3400亿元。

  全球变压器制造公司竞争梯队方面,第一梯队为ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团;第二梯队为保变电气、特变电工、西变等国内大规模的公司,有望通过提升产品的技术水平和等级追赶第一梯队,进行变压器节约能源改造的进口替代;第三梯队为江苏华鹏、青岛青波、顺特电气、山东达驰、钱江电气等为代表的制造企业;第四梯队方面,不少非公有制企业由于经营机制灵活,也形成了一定的市场份额。

  变压器行业产业链中,上游企业主要为原材料供应商,提供硅钢片、铜、铝等有色金属原材料;中游为变压器行业,为下游公司可以提供定制化变压器的产品设计、生产制造、装配调试和售后服务等;下游应用行业则主要为电源、电网、石油化学工业、冶金、铁路交通和城市建设等领域。

  东吴证券研报认为,随着经济发展进入新阶段,人民生活水准不断提高,新能源、数据中心、新型基础设施等行业客户对输配电及控制设备的需求将逐步扩大,变压器行业将迎来广阔的发展空间。

  据不完全统计,涉及变压器相关业务的上市公司有金盘科技、三变科技、华明装备、江苏华辰、望变电气等,详细情况如下:

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