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2021年音圈马达行业上下游产业链供需结构分析预测及竞争战略可行性预测

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  原标题:2021年音圈马达行业上下游产业链供需结构分析预测及竞争战略可行性预测

  (1)VCM产品及功能介绍:目前手机摄像应用分为固定焦距(FF,Fixed Focus)、自动对焦(AF,Auto Focus)两种类型。固定焦距通常用于智能手机前置摄像头和功能机摄像头;自动对焦是通过微距离移动整个镜头,控制镜头焦距的落点,从而使影像清晰。自动对焦慢慢的变成了智能手机后置摄像头的标配,部分智能手机甚至采用前置自动对焦摄像头。

  自动对焦所需的微型驱动马达按驱动原理可分为音圈马达、步进马达、压电陶瓷马达、记忆合金马达等,其中音圈马达以其结构相对比较简单、体积小等特点契合了智能手机市场对外观的需求,成为现阶段的主流应用方案。

  音圈马达(VCM,Voice Coil Motor)属于线性直流马达,是用于推动镜头移动产生自动聚焦的装置。其工作原理是通电线圈在永磁场作用下产生的电磁推力和前后簧片形变产生的反力相互作用,形成合力驱动镜片组前后移动,起到对焦的作用,实现影像清晰的目的。音圈马达按照其功能能分为单向开环马达(Openloop)、双向开环马达(Bi-direction)、闭环马达(Closeloop)、光学防抖马达(OIS,OpticalImageStabilization)、光学变焦马达(Zoom)等。

  音圈马达主要由底座、后弹簧、电路板、磁铁、载体+线圈、前弹簧、框架、外壳等部分所组成,其结构示意图如下:

  1)VCM产业规模及增长趋势:以截至2021年第二季度智能手机摄像头模组BOM单数据分析,VCM产值平均约占摄像头模组产值的5.55%。2019年至2021年,智能手机摄像头模组中应用VCM产品的5.0MP以上摄像头模组营业收入总额分别为297.92亿美元、320.84亿美元和344.19亿美元,如前述摄像头模组所需VCM需求全部对外释放,对应VCM产值总额分别为16.53亿美元、17.81亿美元和19.10亿美元。

  2)后置双摄/多摄、前置双摄智能手机发展的新趋势带动了VCM出货量增长:2016年华为和苹果相继推出了配备两颗高像素后置摄像头的机型,带动了其他安卓厂商快速采纳后置双摄技术。2018年华为率先推出了配备后置三摄的机型,在双摄基础上又逐步提升了拍照质量。2019年华为在P30Pro推出后置四摄,分别搭载4000万像素超感光摄像头、2000万像素超广角摄像头、800万像素潜望式长焦摄像头、ToF摄像头影像系统。同年小米在中低端品牌红米Note8Pro上采用了6400万像素主摄、800万超广角镜头、200万景深、200万超微距镜头的后置四摄组合。目前后置三摄、四摄已发展成为高端机型的标配,并且后置双摄/多摄正在向中低端机型持续渗透,多摄技术已成为智能手机摄像头下一阶段的发展趋势。

  中金企信统计多个方面数据显示:2018年全球后置双摄智能手机在智能手机中的占比到37.01%,各大主流国产智能手机生产厂商后置双摄机型占比均已超过50%,预计到2020年,全球后置双摄智能手机占比将会促进提升至70.62%,而后置多摄智能手机占比将从2019年的9.64%快速提升至2023年的40.73%。

  在后置双摄和多摄技术的加速渗透下,2018年全球后置双摄智能手机出货量为5.20亿部,同比增长57.58%,预计到2020年出货量将达到10.60亿部。2019年在主流手机厂商的带动下,预计全球后置多摄智能手机出货量将达到1.40亿部,到2023年出货量将达到6.70亿部。

  智能手机前置摄像头在、美颜、视频通话等消费需求的带动下,也在向更高像素、更多功能升级,2018年全球前置双摄智能手机出货量为0.82亿部,同比增长123.48%,预计到2023年出货量将达到7.03亿部。2019年每部智能手机摄像头平均数量为2.5个,预计到2024年每部手机摄像头平均数量达到3.4个。

  综上,5G商用带动智能手机存量替换,智能手机后置双摄/多摄镜头和前置自动对焦镜头的应用趋势,增加了VCM市场需求量,成为了VCM新的主要增长点,带动了VCM出货量稳健增长,使其有望实现高于智能手机市场的增长率。

  中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国音圈马达市场研究及投资建议预测报告》

  3)国产VCM市场份额逐步扩大:近年来拍照功能一直是手机厂家比拼重点,VCM作为拍照对焦的驱动器件,直接影响拍照对焦速度和精准度,导致各大智能手机终端厂家在选择供应商时极其谨慎,更倾向应用技术经验和生产工艺成熟的日韩VCM产品的摄像头模组厂商。

  随着国内手机产业链逐步成熟,国内VCM厂商在中低端市场拥有一定基础后,在质量和技术上有了较大进步,以发行人为代表的国内VCM企业向中高端产品进行布局,逐步具备了供应闭环式马达、光学防抖马达、高像素马达等产品的能力。在此背景下,中国智能手机主流品牌厂商开始着力培养中国VCM产业力量,释放中低端产品订单,并向中高端VCM逐步过渡。一方面是由于国产VCM产品成本红利,另一方面也是通过国产VCM产品的低价来压低国际VCM厂商价格。以发行人为代表的国产VCM品牌已进入了华为、小米、OPPO、vivo、中兴、魅族、传音等全球知名智能手机品牌的供应链。据中金企信统计,华为、小米、OPPO和vivo中低端智能手机产品的国产VCM比重,已经从2016年的个位数,到2017年超过10%,2018年已突破20%。随着更多主流中国品牌智能手机开始规模化采用国产VCM产品,预计未来国产品牌VCM产量及市场份额将逐步扩大并保持增长。

  (3)VCM上下游产业链音圈马达主要应用于智能手机等移动终端,其上业主要是簧片、磁石、线圈等基础材料和配件生产行业,下业为智能手机、笔记本/平板电脑、安防/会议摄像系统、车载电子、航拍无人机等电子设备生产行业。

  VCM上游原材料行业生产厂商分布众多,中国为磁石产销大国,上游原材料行业竞争较激烈,对VCM行业控制产品成本具有一定优势。同时上业新材料出现也能够促进VCM行业的技术变革和功能拓展。下业中,智能手机硬件升级为VCM需求激增提供了动力,安防与汽车电子为VCM提供了稳定增长的需求空间。

  1)行业的周期性:VCM目前主要应用于智能手机,智能手机作为消费电子其需求主要受国民收入、经济发展水平以及技术革新等因素影响,在宏观经济处于上行通道时,市场需求较大,带动VCM生产企业产销量增加;宏观经济低迷时,消费者购买力下降,市场需求受到抑制,企业产销量减少。本行业具有一定的周期性特征。

  近年来,智能手机等消费电子需求增速放缓,但较大的市场规模仍可支撑我国智能手机产业的发展,中国智能手机始终保持着较高的出货量和全球占比,带动摄像头模组及VCM需求不断增长,为VCM行业的持续发展提供了基础,减弱了下游消费电子产品市场周期性波动所导致的本行业周期性特征。

  2)行业的区域性:目前长三角地区和珠三角地区形成了较为完善的摄像头模组产业链,音圈马达制造企业也主要集中在东部沿海区域。受内地招商引资力度加大和沿海地区人工成本快速上升的影响,陆续有部分企业将产能设立到内陆地区,北京、河南辽宁等地区也聚集了部分VCM生产企业。本行业目前区域性特征逐步弱化。

  3)行业的季节性:VCM行业在出货量及销售收入上具备一定的季节性特征。一般而言,智能手机厂商的新机型发售通常会带来阶段性的销售高峰;每年的国庆、圣诞、元旦、电商平台及线下零售商促销期间,智能手机消费需求也会增加。总体上智能手机下半年的出货量及销售收入高于上半年。

  VCM作为智能手机的上业,会根据下游需求合理安排生产,产品销售相对于终端产品市场周期有一定的提前,VCM生产企业通常下半年的销售收入高于上半年。本行业具有较强的季节性特征。

  4、音圈马达行业未来发展趋势:未来几年,全球及中国音圈马达行业将向以下几个方向发展:

  1)双摄/多摄智能手机逐步普及推动行业发展。全球双摄手机已逐步普及,三摄和四摄手机也已推出市场,多摄手机渗透率逐步提升,为音圈马达行业提供了广阔的发展空间。预计到2025年全球VCM消费量达39.4亿颗,中国消费有望达11.9亿颗。

  2)光学防抖马达渗透率逐步上升。在智能手机摄像领域,自动对焦技术已经成为核心技术之一。未来自动对焦技术的发展主要以提高对焦速度、缩小对焦模组空间、降低功耗以及增加用户稳定性体验为主,音圈马达则从传统弹片式马达、闭环马达逐渐向OIS光学防抖马达发展,以解决拍照模糊的问题,并提升拍照和录像的图像稳定度。

  参数规格繁杂等因素,导致VCM具有型号较多、工艺复杂、专业性强等特点。VCM制造行业企业未来将进一步提高与摄像头模组及终端手机厂商进行产品同步研发的紧密度,VCM厂商按照终端智能手机、摄像头模组厂商提出的关键参数、外观设计、性能特点等提前进行材料选购、产品设计、冶具开发和指标测试,达成关键指标参数后,与下游摄像头模组厂商开始同步生产。

  4)中国VCM市场份额将快速增长。随着中国经济发展和产业政策支持,我国智能手机产业链高速发展,国产智能手机在全球市场份额不断提高,我国已经成为全球最大的手机制造生产基地,这为国内VCM企业提供了巨大的发展空间。国产智能手机厂商已经开始规模化采用搭载国产VCM产品的摄像头模组,国产VCM进口替代比例进一步提高。与国际VCM厂家相比,国产VCM厂商具有成本、服务和交付能力大的三大优势,在中低端手机产品线开始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM厂家,并逐步突破高端市场。随着国产VCM品牌崛起、市场竞争力增强,配合手机供应链产业向国内转移的趋势,未来国内VCM企业市场份额有望逐步提升并稳步增长。

  5)VCM产业趋向集中。智能手机行业领导者对供应商的产能、产品质量、研发能力、价格水平及交货期限等方面提出的要求越来越高,未来VCM行业中规模较小、缺乏核心技术和竞争力的企业将逐步被淘汰。在产业格局趋向集中、行业资源不断聚拢的市场环境下,拥有较高行业地位、丰富经验积累的企业将进一步巩固其品牌影响力,获得资本及客户青睐,扩大市场占有率。根据统计数据,智能手机行业前十大品牌的市场占有率合计接近90%,摄像头模组行业前十大厂商的市场份额也超过70%,VCM行业前十大厂商市占率超过90%。

  (国内外行业发展环境变化趋势、政策调控方向、市场发展的新趋势、产业竞争趋势、技术发展趋势以及未来3-5年行业的整体发展、生产能力预测)

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